Una mirada al costo de envío de remesas a República Dominicana
La frase: “Grandes cantidades de remesas vemos, costos por envío no sabemos” resonaría así mismo de ser colocada en el contexto de la transferencia de dinero de dominicanos que residen en el exterior a su familia en República Dominicana.
Cada mes, entre las estadísticas del Banco Central dominicano (BC) y los titulares de los medios de comunicación resaltan los que se enfocan en la alta suma monetaria, remitida de la diáspora, esto por lo que significa para la economía local.
Durante el 2021, el total de flujos entrantes alcanzó los US$10,402.5 millones, es decir, US$2,183.2 millones más que el mismo período de 2020, registrando un 26.6% de crecimiento interanual, el mayor nivel alcanzado históricamente.
Sin embargo, aunque no está tan lejos de ser el país de la región que recibe más remesas, en términos de promedios ponderado, el costo medio de transferencias a República Dominicana suele estar por encima del envío a México, que se posicionó como la nación que recibió la mayor cantidad de transferencias de esta índole en América Latina y el Caribe, seguido por Guatemala en segundo lugar.
Remesas costosas
Las remesas internacionales son reconocidas como un recurso provechoso para el desarrollo macroeconómico de República Dominicana. Esta intermediación es un tema de interés desde hace muchos años, en parte porque a principios de 2000, los costos de transferencia al país figuraban entre los más altos, detalla un estudio, que también resalta que en esa época el proceso se realizaba mediante prácticas oligopólicas.
Más de dos décadas después, y con decenas de instituciones de por medio, el costo de envío de remesas a República Dominicana, en promedio, sigue siendo más alto para más del 80% de la diáspora dominica que envía dinero. De acuerdo con un estudio realizado por el director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo, Manuel Orozco, las comisiones por cambio de divisas son más altas para República Dominicana que la comisión del 1% a países como México, Guatemala o Colombia.
El BC detalla que el país recibió algo más de 34 millones de transacciones durante el año 2021, más de cuatro millones comparado con el año anterior. De esas intermediaciones, Estados Unidos tiene el 84.9% (29 millones) del total contabilizado en 2021. El segundo puesto lo ostenta España con el 6.8% y completa el tercer puesto, con un 0.9%, Italia.
Ahora bien, la cantidad promedio remitida por los dominicanos oscila entre los US$200 y €300, que solo entre los que se encuentran en Estados Unidos y España envían 16 veces al año, revela el estudio. De acuerdo con Orozco, en estos momentos el promedio ponderado de transacciones al país de US$200 está en 3.06% (es decir, US$6), lo que significa que, al año, los dominicanos pierden unos US$96. Extrapolado a la cantidad de transacciones dadas por el BC, equivale a más de US$175,000, unos RD$9,600 millones.
Sin embargo, datos del Banco Mundial detallan que las remesadoras e instituciones bancarias dedicadas a este tipo de actividades solo desde Norteamérica cobran entre un cero y un 19%, es decir, esto va desde una transacción gratis, hasta los US$39.46.
En promedio, con esos datos, serían US$11.16 (5.58%) por enviar US$200 desde Estados Unidos. Esta suma, por la cantidad promedio de veces (16), indicaría que gastan unos US$176 al año en envío de remesas, y eso significaría unos US$300,000, (RD$17,703 millones) por el total de transacciones en el 2021, según estimaciones.
Los costos de transferencia usualmente se dividen en la tarifa y en las comisiones por cambio de divisas. Aunque las primeras son más altas, las segundas son típicamente más variables. Estas variaciones, para aquellos que utilizan pesos, son importantes porque pueden incrementar los costos. También, el estudio de Orozco explica que las razones de su variación pueden estar relacionadas con la demanda en el mercado de moneda en pesos. Es decir, la demanda de pesos puede encarecer la moneda y, por lo tanto, incrementar las comisiones.
Es un hecho que el 70% de los migrantes que envían están pagando por la transacción con dinero en efectivo a través de un agente (77% pagan 3%), y 70% envían predominantemente su dinero a pagar en dólares (pagando cero en la comisión), detalla el informe.
Sin embargo, mientras el ingreso de dólares estadounidenses puede tener un efecto en el valor del peso, no necesariamente lo tendrá en la fluctuación de las comisiones, explica, y agrega que solo el 30% de las transacciones requiere comprar el peso en el mercado, además de que esta moneda es solo intercambiable en República Dominicana, lo que hace cara su obtención.
Frente a la competencia
A nivel general, en 2021 el costo de enviar US$200 a la región fue de un 5.5% en promedio, frente al 6% del año anterior. En ese orden, con un costo medio del 3.7%, México siguió siendo el país receptor de remesas más barato del Grupo de los Veinte, detalla un informe del Banco Mundial.
Al igual que los dominicanos, los mexicanos efectúan en promedio 16.6 envíos por año y en total realizaron 11.6 millones de transacciones en el lapso mencionado, con un envío promedio de 401 dólares, según el informe del Banco Central.
Al final, lo que se encuentra es el hecho de que las tarifas se sitúan en gran medida en el nivel del 3% en todo Estados Unidos y España hacia el corredor de Latinoamérica y el Caribe. Pero las variaciones en el tipo de cambio son las que influyen en el costo.
Recomendaciones
Hallazgos en el estudio de Orozco señalan que recibir el dinero en dólares de Estados Unidos, o bien la utilización de una tarjeta de débito para originar una transacción en pesos, tendrán el costo de transacción más bajo. Que el dinero sea pagado en dólares estadounidenses supondrá un costo medio del 3% (con algunas empresas que ofrecen transferencias más bajas a US$8). Para el 30% de los consumidores que aun desean que las transferencias sean pagadas en pesos dominicanos, su mejor opción es el uso de tarjetas de débito.
Así también, las transacciones originadas de manera electrónica son más baratas y en sí constituyen un vehículo importante para la inclusión financiera, ya que poseer una cuenta electrónica (sea bancaria, de billetera móvil o de cooperativa de ahorro y crédito) permite agregarle valor a las transferencias y el ingreso. A su vez, las realizadas con pago en dólar son más baratas y representan un doble ahorro, porque el emisor paga menos, y el receptor puede cambiar sus transacciones en instituciones que le ofrezcan tasas más asequibles.
Por su parte, datos del Banco Mundial reflejan que los métodos más baratos para enviar remesas son las transacciones interbancarias.
Es importante mostrar las opciones, así como promover la información, formación sobre los diferentes factores que aumentan los costos de envío de remesas al país y la competencia en el mercado para lograr reducir ese 3% que resulta en pérdidas para los dominicanos. Esto beneficiaría al inmigrante destaca el Dr. Manuel Orozco.
Remesadoras
Aunque algunas empresas que prevalecían en el mercado a principios de la década del 2000 ya no se encuentran activas o muy activas (La Nacional), otras continúan teniendo una posición dominante en mercado, tales como Western Union, o las pertenecientes al BHD o Dolex/Quisqueyana.
Los proveedores de servicios de remesas más recientes incluyen a aquellos pertenecientes al mercado digital, tales como Xoom, Remitly y World Remit.